2024年7月Web3行业月度发展报告区块链篇 |陀螺研究院

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市场方向,7月加密市场跌宕起伏,月初矿工抛售与ETF低迷的数据导致市场情绪不佳,而在德国政府出售与门头沟还款的抛压刺激下,主流货币跳水明显,但来到后半月后,政治因素力挽狂澜,特朗普以一己之力带动币圈上扬,月底更是迎来了以太坊ETF通过与比特币大会的频频利好。但整体来看,尽管宏观预期逐渐向好,但市场仍保持冷静,或是由于消息面落地以及实际利好不足导致。国内方向,产业区块链仍不温不火,区域化发展特征愈发明显,另一方面,京东币链入局港元稳定币引发市场热议,大厂的加密动向备受关注。

政策方向,7月共发布政策数12条,2024年截止到7月底,据不完全统计,我国已有72条区块链相关政策推出。从地区而言,京津冀与长三角地区仍是发布政策的主要区域,显示出地区聚集效应的增强。另一方面,本月更为重要的国家级会议是第二十届三中全会,会议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,决定中提到构建全国统一大市场与完善要素市场制度和规则,而在此前发布的两者专项政策中都曾提及到区块链技术。整体来看,尽管近年来区块链在国家级政策的提及频率逐渐减少,但在重要政策中仍窥见其身影,并体现出相当的基建化属性,可显示出该技术的正统性与重要性。随着各地底层链建设的高峰告一段落,后续基建层面上的应用探索将增加,不局限于存证,更多会向信任协作与价值流通融合转移,针对现有基建仍存在的孤岛化、同质化特征,覆盖全国、链接全球的国家区块链网络仍有必要,目前来看,已有全国人大代表开始提出这一观点。

投融资方向,本月投融资市场表现与上月趋于一致,全球区块链领域发生事件108起,相比上月增加11起,披露投融资金额为67.31亿元,环比下降3.6%,平均融资大幅度下降至0.62亿元,但考虑到汇率换算的差异性,本月投融资市场有走弱趋势。从细分赛道来看,Defi成为了本月增长最快赛道,以16起事件完成融资3.24亿元,相比上月飙升157.41%。数字货币同样保持领先,完成事件25起,披露融资金额为35.09亿元。链游赛道在本月滑落,从上月的4.24跌落至2.92亿元,跌幅31.13%,尽管赛道跌幅,但基于TON的链游正迅速发展,目前该领域的融资项目相对较少,一是由于项目集中造成估值过高,二是小游戏生命周期较短,VC难以实现正向ROI,此外项目由于流量优势反而可实现自现金流生产,因此融资需求也较低。另一方面,本月的基础设施迎来腰斩,基础设施赛道事件数为23起,位列所有赛道第二位,但融资金额仅为11.35亿元,比上月滑落48%,成为本月拖累总金额的主要领域。

应用方向,截止到7月底,据不完全数据统计,我国今年披露新落地应用数量为25起,相比去年同期将近腰斩,反映出市场容量的趋于饱和。从落地省市而言,尽管省市相对分散,但地区化集中的趋势明显,京津冀地区以8起落地领先,长三角以1起之差次之。具体而言,北京是上半年项目落地最多的城市,落地达到5起,天津、上海、浙江并列第二位,均为3起,香港、山东分别落地2起。省市发展的梯队级关系仍然凸显,上半年落地也多集中于一线省份,呈现出强者恒强的趋势。落地领域仍涵盖广泛,贸易物流、金融、文娱、政务服务、农业、能源、数据、司法存证、工业等九大领域均有落地。从目前落地的行业应用而言,强势领域略有下滑,增量释放需求反而在新兴领域,如数据融合侧。仅从数据要素市场来看,区块链仍有可预期的市场空间,目前数据方向释放仅处于初期,多常见于数据价值释放与数据产品化流通的探索阶段,在数据要素+应用和标的资产融资方向还存在空白。从市场来看,已然有众多区块链融合厂商瞄准这一领域,蚂蚁、腾讯云、浪潮、零数均是代表企业。

CBDC方向,全球CBDC试点正在进行中,俄罗斯成为了其中最为突出的地区。7月18日,俄罗斯总统普京在讨论经济问题的会议上表示,数字卢布平台已展现出生产力,现在是时候开始更大规模使用数字卢布,而就在日前,俄罗斯当地媒体报道,俄正在与金砖国家央行一起研究推出“金砖之桥”本币结算平台。可以看出,俄罗斯已然将国际结算的下一重心放在了数字卢布上,在这种紧迫性下,进展更加迅速,绕过美元的结算方式在高压下反而有望真正实现。另一方面,人民币已然占据俄罗斯外汇市场份额的99.6%,数字卢布的发展对于人民币国际化进程也有推动作用。值得注意的是,由于制裁原因,加密产业在俄罗斯迎来爆发,其低廉的电力成本也吸引了诸多挖矿企业的入驻,普京却罕见表达了对其的消极看法。其认为加密货币可以作为国际结算的新方式,但俄罗斯境内的加密货币开采每年耗电160亿度,几乎相当于全国总用电量的1.5%,高额的消耗会造成公民设施面临能源不足的问题,因此普京认为需要在法律层面作出更为完善的规定,规范采矿活动。

以下为月度报告内容节选:

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By zhinian

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